Мифы Asset Allocation и пассивных инвестиций

1 Просмотры
Издатель
Asset Allocation (Распределение активов) - это классический подход к долгосрочным инвестициям, который вместе с пассивным подходом к инвестициям в XX веке совершил революцию на фондовом рынке.

На этот раз речь пойдет о типичных заблуждениях и мифах, которые окружают СТП и портфельный подход к инвестициям:
• Основываясь на статистике прошлых лет, нельзя делать прогнозы
• У инвестора может быть несколько портфелей
• Портфель из одних акций будет более доходным
• Консервативный портфель должен состоять только из облигаций
• В портфеле могут быть только индексные фонды (ETF, БПИФ и т.д.)
• Фонды с плечом повышают доходность портфеля
• Валюта портфеля должны быть всегда USD (или всегда RUB)
• Инвестиционные портфели можно автоматически оптимизировать и выбрать на границе эффективности

Этот вебинар продолжает разговор про подход Asset Allocation и Современную теорию портфеля (СТП). Вебинар продолжает уже имеющиеся на нашем канале YouTube темы:
• Введение в портфельные инвестиции

• Простейшая математика инвестиций: понимаем риск

• Простейшая математика инвестиций: граница эффективности

• Ребалансировка портфеля: теория и практика

• Границы Современной теории портфеля. (Часть 1, Часть 2)


Если вы совсем новичок в теме портфельных инвестиций, рекомендуется посмотреть предыдущие видео (как минимум - "Введение в портфельные инвестиции").

Ведущий вебинара: Сергей Кикевич

Подписаться на канал проекта в YouTube:


Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
Категория
Приключения онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика